2026-09-13

5133

数据能够生动的说明， 谁没有跟上新产业的步伐，谁就会在具体的经济表现数字上逐渐落后，包括人均GDP，国民中位数工资收入，出口总额等等。 今年上半年韩国，中国台湾，广东省，中国香港的出口都超过了日本 韩国1-6月出口为4963.48 亿美元，同比增长48.3%， 广东省1-6月出口为4645.6亿美元，同比增长15.7% 香港1-6月出口为3.416031万亿港元，增长39.1%，按照上半年7.825的平均汇率，就是大约4365.5亿美元 中国台湾1-6月出口为4166.6亿美元，增长47.1% 日本1-6月出口金额为60.6606 万亿日元，按照上半年日元对美元平均汇率157.75，换成美元大约是3845.4 亿美元，增长9.0%. 日本出口大约是台湾的92.3%, 是香港的88.1%，是广东的82.8%，是韩国的77.5%。 如果不出意外的话，今年将是历史上第一次台湾，香港，韩国的年度出口的金额超过日本。 现在日本出口金额已经在东亚主要经济体中垫底了（除去朝鲜和澳门）。 全球目前对AI投资金额最高的是美国，美国的各大互联网和AI大模型巨头们，亚马逊，马斯克的Grok，谷歌，微软，openAI，meta等都在大规模的投资建AI算力中心，带来对存储，AI服务器，AI算力卡，光模块，数据中心能源等的巨大需求，而由于美国制造在这些方面的落后，导致他们必须向制造业强大的东亚地区购买硬件。 日本由于在半导体制造领域的落后， 使得日本在这一波AI浪潮中出口的表现远不如中国大陆，中国台湾，韩国抢眼，尽管日本在半导体领域有自己的强项，在半导体生产设备，半导体材料方面都很强， 但是这两个领域总体而言市场空间比半导体制造要小得多。 根据SEMI的数据，2025年全球半导体生产设备的市场是1351亿美元， 全球半导体材料市场是732亿美元，而全球芯片销售金额（指英特尔，三星，美光，SK海力士，长鑫，海思，苹果等芯片厂家，不会重复计算台积电，中芯国际的营收）为7956亿美元。 也就是说半导体设备和材料加起来的空间也只有芯片销售的26.18%，大约四分之一左右。 而且随着存储芯片的涨价带动，这个金额上的差距在2026年还会相比2025年更大。 未来AI泡沫会不会破裂？ 答案是会的，这也是任何产业的发展规律，房地产产业发展过程中会有暴跌，互联网产业也遇到过2001年危机，AI和半导体产业当然也会。 但是总体而言，这是一个不可逆转的大趋势，即使在未来几年出现回落，但不 会改变其将成为改变世界的产业。 今天人类已经离不开AI了， 没有AI的人脸识别，你很多事情就无法在银行的APP和政府的微信小程序上完成，你就得跑现场。 AI也帮助警察快速的识别视频里的人是谁，车辆信息，从而迅速侦破安检。 我自从2024年3月第一次使用AI语言大模型kimi，到今天已经完全离不开了，用AI大模型搜索各种信息极为高效，只要提问的问题问的细致全面，AI会把回答的引用原始网页，原始文献的链接等都列出来供我核查，减轻了我人工核查数据的工作量。 AI coding的应用已经在全球的互联网巨头企业落地，而且用了之后就回不去了。 所以不要因为AI产业会有泡沫，就否认其对社会影响的巨大，它会创造出惊人的财富。 AI会对社会带来各种冲击，而更好应对这种冲击本身也是一个国家发展的必由之路。 我今天在B站看了一些横店的群众演员自媒体发的视频，以及对短剧演员的采访，AI短剧现在对横店影响很大，拍摄的剧组大大减少， 一个B站账号“横店外卖哥”群众演员发视频说，他是2017年到横店的， 今年三月和四月每个月都还有十几天的戏，到了五月份只有13天有戏可接，虽然还是十几天，但是已经让他觉得不对劲了，因为这13天的戏都是来自同一个剧组，而以往都是来自好几个不同的剧组。 到6月份他就只接了6天的戏，于是他索性离开横店旅游去了。 网易新闻8月5日发的一期视频采访《无戏可拍的女演员们：三年前刚靠短剧翻身，如今却被AI抢了饭碗》， 里面采访的短剧演员 殊晗煜，在大约2022年，2023年开始拍短剧，但今年过年之后，到3月中下旬才第一次进组，到4月份杀青之后就再也没有接到过剧组邀约了，还在找工作。 她说 “AI剧迟早会来，这个我们都是认的，但是我没想到会这么快” 不只是演员，化妆，灯光，摄像等的工作岗位也会减少。 横店也在想办法应对AI冲击，现在开发了体验式旅游，就是既然剧组拍戏减少了，那游客可以付费体验拍戏的感觉，在8月份首次推出了面向个人的短剧拍摄体验业务（以前没有对个人散客开放），只要两三百元，而且还有面向团体的业务，这个推出后很受欢迎。 我还注意到了另一个新闻， 先是看到刘强东的讲话，当时听到的时候觉得他说的是未来的愿景， 6月21日据媒体报道，在2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人中国论坛上，刘强东围