2026-09-29

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房地产板块大爆发，万科、信达、滨江等纷纷涨停，华尔街见闻文章写道，9月28日国常会指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。 9月29日，A股早盘缩量震荡，三大股指盘初冲高后集体转跌，午前拉升翻红，微盘股指数显著反弹，房地产板块爆发，文化传媒板块上涨，固态电池、PCB等概念股拉升。培育钻石、玻璃基板、煤炭开采等概念股陷入调整，海运、石油天然气、贵金属等板块延续弱势。 港股早盘低开低走，恒指、恒科指双双下跌，恒科指跌超1%，恒生生物科技指数反弹2%，生物医药上涨，康方生物涨超10%，权重科网股多数下跌，新能源汽车大跌，蔚来、吉利跌幅居前。债市方面，国债期货多数走高。商品方面，国内商品期货普遍下跌，贵金属期货跌幅居前。核心市场走势： A股 ：截至发稿，沪指涨0.08%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.34%。 港股 ：截至发稿，恒指跌0.30%，恒科指跌0.83%。 债市 ：国债期货全线上涨，截至发稿，30年期主力合约涨0.07%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.04%。 商品 ：国内商品期货多数下跌，截至发稿，化工品跌幅居前，20号胶跌3.43%；航运期货全部下跌，集运指数(欧线)跌2.93%；能源品涨跌参半，原油跌2.81%；新能源材料多数下跌，多晶硅跌2.58%；贵金属全部下跌，铂跌2.14%；油脂油料全部下跌，菜油跌1.12%；黑色系多数下跌，硅铁跌1.07%；非金属建材涨跌参半，玻璃跌0.33%；农副产品涨幅居前，玉米淀粉涨0.87%；基本金属多数上涨，锡涨0.49%。 11:43 盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市约4100股飘红。量能大幅萎缩，上午全市场成交8844亿。沪深两市半日成交额8762亿，较上个交易日缩量近3000亿。板块方面，电池、AI应用、房地产、PCB等板块领涨；煤炭、油气、农业、航运等板块领跌。 具体来看，房地产板块反复活跃，深物业A两连板，信达地产、华联控股、滨江集团涨停，万科A盘中触及涨停、午间收盘涨7.82%，特发服务、我爱我家、中华企业、荣盛发展、绿地控股等跟涨。 催化来自国务院常务会议9月28日召开——会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。 固态电池是早盘最亮眼、最集中的主线。武汉蓝电30cm涨停，尚水智能20cm涨停，上海洗霸、国轩高科、金龙羽涨停，时代万恒、维科技术、英联股份、传艺科技、紫竹高科等多股涨停，钠离子电池同向发酵。 催化来自政策顶层设计——工业和信息化部等7部门9月28日联合印发《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年我国新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，头部企业产品缺陷率达到PPB级。 万联证券指出，固态电池将于2026年进入中试线落地与装车验证的关键阶段，叠加钠离子电池技术迭代，锂电产业链材料体系迎来升级机遇，设备、电解质材料是核心关注环节。 光大证券研报援引EVTank数据称，2024年全球固态电池设备市场规模约40亿元，预计到2030年将增长至约1079亿元，其中半固态与全固态设备分别约为624亿元和455亿元，具备整线交付能力的设备企业将率先受益。 PCB概念震荡反弹，依顿电子4天2板，奥士康、超声电子涨停，迅捷兴20cm涨停，崇达技术涨停，四会富仕、金百泽等跟涨。 催化来自产业链价格传导机制的打通——近期多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。 创新药概念震荡回升，津药药业2连板，近岸蛋白涨超6%、续创历史新高，百花医药、康弘药业、益诺思、益方生物、贝达药业跟涨。 催化来自一则重磅BD——9月28日，上海思璞锐与默沙东联合宣布，就在研临床前口服KRAS G12D(ON)抑制剂SPR2015达成全球独家授权协议，思璞锐将获得4亿美元首付款，包括首付款在内的潜在总价值最高可达21.3亿美元，该交易已完成交割。 华鑫证券认为，创新药仍将是行业的核心增量，创新药的利润占比和市值比重提升，也给予了医药行业重要的估值支撑；中金公司则表示，国内创新药已进入"并跑"甚至部分领域"领跑"阶段，市场正回归商业化价值本身。 昨日逆势的玻璃基板概念今日走弱，沃格光电跌7.44%，彩虹股份下挫。培育钻石板块震荡走低，黄河旋风盘中触及跌停、午间收盘跌5.39%，惠丰钻